易方達攜一大批牛基亮相  學霸榜常客斬獲多類別冠軍

機構投資湯巾|2019-07-12 12:57|11975

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上半年末,易方達非貨基規模達到1322億元,在業內排名第一。易方達瑞恒、易方達消費行業、易方達現代服務業、易方達中小盤等多只牛基業績在同類產品中名列前茅

 

 

《投資時報》記者  湯巾

 

上半年A股市場回暖反彈,一些業績出色的權益類基金讓投資者實現了財富增值的愿望。

 

標點財經研究院聯合《投資時報》全景掃描中國基金行業半年度之變化,獨家制作推出極具行業標桿意義的《2019基金中考學霸榜》。其中,易方達基金旗下有35只產品回報率超過30%,9只產品回報率甚至超過50%,成為基金市場一道最亮麗的風景線。

 

《投資時報》記者注意到,易方達上半年斬獲了多個類別的冠軍。Wind數據顯示,易方達瑞恒在靈活配置型基金中奪魁,易方達消費行業為普通股票型基金冠軍,易方達上證50指數A為增強指數型基金之首,易方達標普信息科技人民幣為股票型QDII的第一名。此外,易方達現代服務業、易方達中小盤、易方達國企改革、易方達證券公司B、易方達安盈回報、易方達安心回饋、易方達增強回報A/B、易方達中債新綜合A等多只產品排名同類前20。

 

不僅主動投資能力突出,易方達今年來在指數基金領域同樣精耕細作,據Wind統計,其指數基金管理規模高居行業第二位。該公司打造的易方達深證100ETF、易方達創業板ETF等產品具有流動性好、成交活躍等優勢,深受市場認可。

 

 

股債投資業績雙豐收

 

Wind統計顯示,截至2019年6月30日,全國已發公募產品的基金管理公司達135家,管理基金數量共5561只,管理規模總計13.4萬億元,規模較去年末增加0.4萬億元。其中非貨幣理財基金資產規模總計5.7萬億元,較去年末增加0.86萬億元。

 

按各基金公司管理非貨幣理財基金資產統計,易方達基金以3221億元榮獲規模榜第一,較年初增長666億元,彰顯出大牌基金公司的綜合管理實力。在各類產品中,偏股主動型基金最考驗基金公司的投資能力,在這一領域,易方達以1322億元的規模再次領銜業內所有公司。

 

管理規模的提升來自投資者對于基金產品業績的信任。上半年,易方達各產品線都有不俗表現。Wind數據顯示,主動權益方面,該公司各產品均取得正收益,且33只產品收益率超過20%。其中易方達瑞恒、易方達消費行業、易方達現代服務業、易方達中小盤收益率均超過50%。

 

易方達基金能夠取得出色回報,得益于其對價值類個股的深入挖掘。

 

據《投資時報》統計,易方達瑞恒上半年收益率高達58.52%,在所有主動權益產品中排名第四,并在1872只靈活配置型基金中奪冠。

 

從一季報來看,該基金以消費類白馬股為主要投資標的,重倉持有貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、古井貢酒等白酒股以及格力電器、美的集團等家電類股票。

 

隨著消費行業在A股市場受到追捧并獲得較好漲幅,相關主題基金的業績也水漲船高。易方達消費行業同樣抓住了消費行業的投資機會,上半年漲幅高達56.33%。

 

上述兩只產品都由基金經理蕭楠管理,他于2006年加入易方達基金,從消費行業的研究員做起,到消費研究組的組長,再到后來執掌基金產品,一直沒有偏離過消費領域,具有豐富的消費行業研究經驗。他認為,股票的收益就是來自于企業的盈利,而短期波動的期望回報為零,參與短期的市場博弈從長期看是徒勞無功的,同時也必須長期持有企業的股權才能兌現企業的盈利。

 

易方達現代服務業、易方達中小盤同樣大量持有消費類白馬股,上半年收益率分別為53.07%、50.57%。

 

在固收類產品方面易方達亦不遜色,易方達安盈回報以21.15%的收益率在323只偏債混合型基金中排名第三,易方達安心回饋以17.44%的收益率在偏債混合型基金中排名第五,易方達增強回報A/B在混債一級基金中分列第三和第四。

 

指基專家打造優秀ETF產品

 

指數基金是基金市場的重要投資品種,可以通過指數進行大類資產配置。巴菲特致股東的信中談道:“大部分投資者,包括機構投資者和個人投資者,早晚會發現,最好的投資股票方法是購買管理費很低的指數基金。”

 

自去年以來,指數基金大幅擴容,并成為公募基金布局的重要方向。天相投顧數據顯示,截至2019年6月底,指數型基金最新規模為8099.16億元,比2018年底激增1961.9億元,增幅為32%。在主動股票、混合、債券基金等各類型基金中,指數基金規模的增幅最大,成為今年各家公募規模增長的主要來源。

 

來自Wind的數據顯示,易方達指數基金上半年末規模為1031億元,排在行業第二位,較年初增加318億元。

 

ETF作為指數基金的一種,購買方便、交易靈活、透明度高。老牌基金公司在此領域優勢較為明顯,易方達基金ETF規模在業內始終位居前三。其中,易方達深證100ETF和創業板ETF顯現出較高的投資價值。

 

資料顯示,深100指數是中國第一只明確定位于投資功能的指數,由深市包括創業板、主板、中小板在內的所有股票中總市值、自由流通市值、流動性綜合排名前100只股票構成,以“藍籌+成長”的雙重屬性著稱,因此在快速輪動的行情中往往表現出更為突出的收益優勢。據Wind統計,今年以來截至7月1日,深100指數漲幅高達39.24%,是A股主要寬基指數中表現最好的一只。

 

而創業板指則由創業板中市值規模最大、成交最活躍的100只股票組成,成份股以成長股為主,彈性更大。以7月1日普漲行情為例,當日創業板漲停股票多達28只,顯著超過中小板和兩市主板。據 Wind統計,今年以來截至7月1日,創業板指已上漲25.4%。

 

具有規模優勢、成交活躍的ETF是機構和散戶投資指數的便利工具。據Wind統計,易方達創業板ETF是全市場規模最大、成交最活躍的創業板ETF,截至6月末規模近230億元;易方達深證100ETF是市場上第一只追蹤深100指數的ETF,也是跟蹤該指數的ETF中一直以來規模最大、流動性最好的一只。

 

湯巾
《投資時報》記者

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